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Nueva Fusión de Entidades Bancarias

Existe una nueva Fusión de entidades bancarias, cuyos principales participantes son: El banco M&T y Hudson City Bancorp.

Ambas entidades se unen por 2.900 millones donde el banco M&T compró al Hudson City Bancorp por 3.700 millones de dólares lo que representa 2.900 millones de euros, una operación que permitirá a la entidad neoyorquina expandir sus operaciones en buena parte de la costa este de Estados Unidos.

M&T, cuenta con una sede en Buffalo (Nueva York), y pagará 7,22 dólares por cada una de las acciones de Hudson City, lo que supone una prima de cerca del 16 % sobre el valor de las acciones de esa entidad al cierre del mercado bursátil.

Se trata de dos entidades financieras con alrededor de 150 años de historia y con importante presencia en zonas suburbanas de Nueva York y Nueva Jersey, estado en el que el Hudson City tiene su sede, así como en otras zonas de la región.

Con la operación, M&T se hará con la red de 135 oficinas de Hudson City, situadas en su mayoría en Nueva Jersey (97), pero también en Nueva York (29) y Connecticut (9), con lo que su área de influencia llegará desde ese último estado al norte hasta Virginia más al sur, donde ya está presente con un total de 870 oficinas.

Las redes combinadas tendrán 870 sucursales desde Connecticut a Virginia.

M&T espera sumar alrededor de 25.000 millones de dólares en depósitos y 28.000 millones en préstamos gracias a la compra de Hudson City, en una operación aprobada por ambos Consejos de Administración pero que debe ser refrendada por los accionistas de los dos bancos y las autoridades reguladoras de Estados Unidos.

Es importante mencionar que El Banco Santander mantuvo en 2010 conversaciones con el M&T para llegar a un acuerdo de fusión de esa entidad con el Sovereign, filial norteamericana del banco español, pero cuando el irlandés Allied Irish Banks (AIB) vendió su participación en el banco neoyorquino la operación se frustró.

Acciones:

Las acciones de Hudson City se disparaban el 15,68 %, hasta 7,45 dólares cada una, alrededor de dos horas después de la apertura de la sesión en el mercado Nasdaq, mientras que las de M&T subían el 4,86 % en la Bolsa de Nueva York, hasta los 89,89 dólares cada una. Los títulos de Hudson City acumulan ya una subida del 25,93 % y los de M&T un avance del 20,73 % en los últimos doce meses.

En consecuencia el acuerdo ganó rápidamente el respaldo del mercado. Las acciones de Hudson City subían un 15,52 por ciento a 7,44 dólares, y las de M&T avanzaban un 4,48 por ciento.

Situación de M&T

M&T pretender reducir la hoja de balance de Hudson City de 43.600 millones de dólares en un tercio, liquidando una cartera de inversiones en manos del banco con sede en Paramus, New Jersey.

La transacción impulsaría inmediatamente los ratios de capital de la firma combinada, así como sus ganancias por acción no ajustadas y operacionales.

En conclusión el acuerdo establece que M&T pagará un 60 por ciento en acciones y un 40 por ciento en efectivo. Esto refleja la importancia de las entidades que hoy en día forman una para el sector bancario.

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